Torino. Issa è un giovane immigrato clandestino, da sei anni in Italia, che è stato appena licenziato. Cerca così di farsi aiutare dal suo amico Mario, che lavora in un ristorante per trovare un'altra occupazione. Lui lo accompagna a comprare una bicicletta usata a un prezzo decente e gli fornisce uno zaino e uno smartphone per fare il rider. All'inizio le cose sembrano mettersi bene ma un giorno, durante una consegna, gli viene rubata la bicicletta. Vede il ladro, corre per raggiungerlo ma poi lo perde di vista. Non ha però il denaro necessario per comprarne un'altra. Così cerca disperatamente di ritrovare la sua. Inizia così a girare per la città per ritrovarla ma finisce per mettersi nei guai.

Napoli, 1950. Parthenope (Celeste Dalla Porta) nasce nell’acqua del mare della baia. Come una sirena, cresce e da adolescente raggiunge una bellezza folgorante, e il suo sguardo è capace di catturare. Ne rimane imbrigliato, per quasi tutta la vita, Sandrino (Dario Aita), un amico d’infanzia della protagonista, ma anche il fratello di lei, Raimondo (Daniele Rienzo), è ossessionato dalla bellezza della sorella. Un evento drammatico dividerà questo strano trio, e la vita porterà Parthenope verso il professore Devoto Marotta (Silvio Orlando), che diventa un punto di riferimento per lei, una figura quasi paterna che la indirizzerà lungo le varie tappe della vita.